中交投资拟发行10亿元公司债基础期限3年

原标题:中交投资拟发行10亿元公司债 基础期限3年

  观点网讯:3月11日,中交投资有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告。

  观点新媒体了解到,发行人本次债券采取分期发行的方式,其中中交投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)为第一期发行,发行规模不超过10亿元(含10亿元)。本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期,在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。

  本期债券票面利率询价区间为2.80%-3.80%,起息日为2022年3月16日,在不行使递延支付利息权的情况下,本期债券首个周期的付息日期为2023年至2025年间每年的3月16日。本期债券网下发行的期限为2个交易日,即发行首日2022年3月15日(T日)至2022年3月16日(T+1日)。

  本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为3,985,630.37万元(截至2021年9月30日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为70.09%(母公司口径资产负债率为60.08%);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为224,765.41万元(2018年、2019年及2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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admin发布于 2022-03-18 12:41:34 头条
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