【印尼投资】印度尼西亚的智能化配用电改造市场(一)

在未来三到五年内，东南亚和南亚很可能成为智能电网发展的热点地区。本篇对印尼的智能电网改造市场进行简单分析，并提示PLN将在2022年4月份公开进行配用电智能改造招标（投资+运行，PLN在用户电费中予以投资返还），供配用电投资、EPC和设备供应的企业参考。

文｜国际电力

一直以来，印度尼西亚持续面临着电网可靠性和农村社区配电问题。中国公司有机会与国有公用事业公司 PLN 合作解决这些挑战。

印度尼西亚是位于东南亚的群岛国家；世界第四人口大国，拥有近 2.8 亿人口，占据 17,000 个岛屿，分布于 4,000 英里。它也是迄今为止东盟十个成员国中最大的经济体，经济体量大于新加坡、泰国和越南等经济体。

作为一个发展中的新兴市场经济体，印度尼西亚一直面临着严重的电力传输和分配问题，包括间歇性停电、电损和盗电现象。印度尼西亚农村社区的配电尤其成问题，该国复杂的地理环境和自然资源分配不均给全国均衡供电带来了重大挑战，尤其是印度尼西亚偏远社区的电力供给。

此外，由于印度尼西亚的大部分地区位于南太平洋的“火环”中，因此容易受到地震和其他地质不稳定因素的影响，在人口最多的爪哇岛之外尤其如此。在自然灾害发生时维持电网安全和电力供应的可靠性是印度尼西亚悬而未决的重大课题。

电力供应不可靠和相对高昂的用户电价，已成为制约印度尼西亚成为该地区最佳投资目的地的重要原因，阻碍了经济增长。

PT Perusahaan Listrik Negara，通常称为 PLN，是控制印度尼西亚所有配电和输电的国有电力公司。印度尼西亚宪法和电力法规定，国家输配电设施只能由国家代表印度尼西亚人民控制，只允许私营部门进行非常有限且受到严格监管的投资。Indonesia Commnets Plus (ICON+) 是 PLN 的子公司之一，专注于管理适用于配电和输电领域的技术。

由于基础设施老化和缺乏市场竞争的激励，PLN 现在亟需对其电网进行现代化改造以提高效率、安全性和可靠性。中国智能电网产业链完整健全，从配用电投资、设计、建设、设备和运营等各个环节都有大量优秀公司，可从以下方面切入印尼配用电市场：

高级量测体系 (AMI-备注1)、智能计量、高级配电管理系统 (ADMS) 和高级通讯网络自动化

配电自动化：故障定位隔离和恢复 (FLIR)

SCADA系统：市场运营系统、资产管理系统

微电网管理系统

需求响应平台

电动汽车：电池和充电站

与智能电网发展相关的项目机会包括：

印度尼西亚城市和地区的 100 个智慧城市计划

首都从雅加达迁往加里曼丹的重点工程。

备注1：高级量测体系(AMI)是一个用来测量,收集,储存,分析和运用用户用电信息的完整的网络和系统.文章概述了AMI技术的四大组成部分(即智能电表,广域通信网络,量测数据管理系统和用户户内网络),AMI的作用及其和智能电网的关系.通过广域通信网络,AMI把用户和电力公司紧密相连,为将来配电自动化等智能电网功能的实现奠定基础.AMI实现的系统范围的测量和可视性能够大幅提升现有的电力公司的运行机制和资产管理流程.电力公司应抓住AMI技术开发和实施这一难得的机会,规划和建立通用的满足未来系统高级应用的通信基础设施和集成信息系统,以便提升产业和引导电网向智能电网方向发展.

印尼电网AMI计划的现状和规划

为提高印度尼西亚电网的效率，PLN 制定了 AMI 计划时间表并且已经开始实施，例如，PLN于 2018 年在茂物、2019 年在 Cengkareng、玛琅、巴淡岛和巴厘岛等地分别进行了几项试验。2020年，PLN与ICON+进行了多次电力系统互操作性分析，取得了非常有希望的成果。目前，PLN已在三个主要城市万隆、雅加达和泗水安装了总共 110 台 AMI ，进行商业化运行尝试。PLN计划到 2022 年底再安装 120 万个商业化AMI（预计4月份全球公开招标），到 2035 年总共安装 3500 万个 AMI。

要大规模推行 AMI ，ICON+需要为 PLN 提供一个自动化的电网管理，通过AMI数据库进行系统调度、能源协调、负载预测、需求响应管理、停电管理等。同时，要实现自动化网格管理，数据安全担忧也是 ICON+ 面临的主要障碍。因此，在将许多 O&M 流程外包给外部参与者的同时，ICON+需要基于 PLN 的流程业务构建、实施和维护自己的仪表数据管理系统 (MDMS)。

目前，AMI 计划推行还面临其他监管问题。由于AMI大部分设备供应商都不隶属于 PLN ，而AMI的运行维护却必须由这些供应商进行，因此，PLN 如何监管或监督 AMI 的整体运营就需要进行顶层设计。但无论如何，PLN 已经并将继续开发多个智能计量运营中心，以适应 AMI 使用量的增长，目前大多数运营中心由 ICON+ 拥有和运营。

配用电市场进入

印度尼西亚目标是降低农村社区对用于柴油发电的依赖，并致力于将大部分电力生产转向可再生能源，这些都离不开对智能电网系统的投入，智能电网的需求会持续增长。向印度尼西亚提供智能电网技术的竞争非常激烈，市场上有德国、日本、中国台湾、韩国和美国的公司。

由于配用电投资回收的固有问题，如果中国企业能够为 PLN 提供全链条解决方案（尤其是融资支持），那么将有大量机会。

需要注意的是，根据印尼政府本地化成分要求，PLN将与 BPPT（国家研究部）、大学和设备制造商合作，在未来两年内提升本地工业制造能力，实现智能电表的本地化量产。

通知：

1. 我们计划邀请印尼智能电网行业的从业者、政策制定者和专家，专门面向中国企业进行市场分析讲座。请读者反馈举办类似活动的必要性。

2. 征集有能力和意愿，做东南亚和南亚市场的中低压配用电网设计、改造和可行性研究的设计企业和设备企业。

3. 计划在4月7日，邀请印尼风电专家，对印尼风电发展现状和规划情况进行线上讲座，欢迎报名参加

主题：Indonesian Wind Power Opportunities and Challenges

演讲人：Ifnaldi Sikumbang, Vice Chairman, Indonesian Wind Energy Association (AEAI)

日期 : 7th April 2022 (Thursday)