中资离岸债券丨3月24日_在隆冬,我终于知道,我身上有一个不可战...

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市场概览

•周四中资美元债投资级市场在一周回调后整体情绪再度转弱，市场卖盘明显。国企板块和科技板块长端标杆债券整体拉宽5-10bp；金融租赁板块大致拉宽2-3bp；银行AT1价格整体小幅下跌；城投板块交投清淡价格变化不大。

• 周四中资美元垃圾债市场普遍下跌1-4pt。市场焦虑部分房企，特别是PwC作为审计机构的发行人，2021年财报难产风险：高价位的碧桂园、旭辉曲线下跌2-5pt。低价位的单B评级发行人短债下跌3-5pt。在市场传言影响下，宝龙曲线暴跌5-10pt。

中资离岸新定价

•定价：甘肃公航旅集团定价3年期2.5亿美元债券（3/24 周四）

结构：直发

评级：发行人评级 -/BBB+/BBB+，预计债项评级 -/BBB+/-

JGCs/JLMs/JBRs：中金公司，海通国际，兴业银行香港分行，平证证券（香港），交银国际

JLMs/JBRs：华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、农银国际、光银国际、兴证国际、信银资本、万盛金控、申万宏源(香港)

规模/年期/定价水平：2.5亿美元，USD 3Y FIX, IPG 5%区间，FPG及最终定价4.9%

•定价：株洲城发集团定价3年期4亿美元债券（3/24 周四）

结构：直发

评级：发行人评级 Baa3/-/BBB-，预计债项评级 Baa3/-/BBB-

JGCs/JLMs/JBRs：光银国际, 国泰君安国际, 兴业银行香港分行, 渣打银行

JLMs/JBRs：中金公司、华夏银行香港分行、交通银行、中国银行、招商永隆银行、农银国际、兴证国际、民银资本、华泰国际、信银资本、国元融资

规模/年期/定价水平：4亿美元，USD 3Y FIX, IPG 4.8%区间，FPG及最终定价4.6%

中资离岸新宣布

•宣布: 知识城（广州）宣布高级美元债券交易（3/24 周四）

结构：直发

评级：发行人评级 -/-/BBB，预计债项评级 -/-/BBB

JGCs/JLMs/JBRs：国泰君安国际，中国银行，信银资本

JLMs/JBRs：农银国际，中金公司，浙商银行香港分行，民银资本，工银国际，兴业银行香港分行，澳门国际银行，华侨银行

时间表：3月24日开始路演

•宣布: 福建石狮国运集团宣布高级美元债券交易（3/24 周四）

结构：直发

评级：无评级

JGCs/JLMs/JBRs：中金公司，澳门国际银行，兴业银行香港分行

JLMs/JBRs：兴证国际，浙商银行香港分行，民银资本，信银资本，安信国际，国泰君安国际，海通银行，申万宏源（香港）

中资离岸已宣布

•无

admin发布于 2022-04-02 财经