台州⻩岩经济开发集团拟发行3年期美元高级无抵押债券,初始价3%区域

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台州⻩岩经济开发集团拟发行3年期美元高级无抵押债券,初始价3%区域,宁波银行(.SH)台州分行提供SBLC

久期财经讯, 台州市⻩岩经济开发集团有限公司( Taizhou Huangyan Economic Development Group Co., Ltd.,简称“台州⻩岩经济开发集团”)拟发行Reg S、3年期、高级无抵押增信债券。(IPG)

条款如下:

发行人:台州市⻩岩经济开发集团有限公司

备用信用证提供人:宁波银行股份有限公司(BANK OF NINGBO CO., LTD.,.SH)台州分行

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:3%区域

交割日:2022年3月25日

到期日:2025年3月25日

资金用途:为集团的项目提供资金,并补充集团的营运资金

控制权变更:100%

其他条款:港交所上市;最小增量/面值/20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、海通国际、申万宏源香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中诚国际证券、民生银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行返回搜狐,查看更多

责任编辑:

admin发布于 2022-03-24 财经
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