300114
中航电测(300114)股票价格_行情_走势图—东方财富网
“东财转2”于2020年7月17日起进入转股期，公司股票自2020年7月17日至2020年8月6日连续15个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（13.13元/股）的130%已触发赎回条款。
100.12元/张
2020年8月27日
2020年8月28日
2020年8月28日
2020年9月2日
2020年9月4日
根据安排，截至2020年8月27日收市后仍未转股的“东财转2”将被强制赎回，本次赎回完成后，“东财转2”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“东财转2”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
本次可转债赎回价格可能与“东财转2”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。
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个研究报告发布中航电测(sz300114)评级，综合评级如下：
中航电测仪器股份有限公司
电阻应变计、应变式传感器及汽车综合性能检测设备等应变电测产品...
029-61807799,029-61807777
029-61807022
2002-12-25
2010-08-27
康学军
周豫
59076.1万元
25.000元
59076.0499万股
万股
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中航电测(300114)个股资金流向查询_个股行情_同花顺财经
总流入：
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总流出：
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净 额：
万元
近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出
万元。
近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出
万元。
据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。
单位：万元
最近60个交易日，机构对该股票关注较少，无任何评级。
该股2021年每股收益与前一年相同，长期投资价值一般。
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中航电测股票价格_行情_走势图—东方财富网
“东财转2”于2020年7月17日起进入转股期，公司股票自2020年7月17日至2020年8月6日连续15个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（13.13元/股）的130%已触发赎回条款。
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根据安排，截至2020年8月27日收市后仍未转股的“东财转2”将被强制赎回，本次赎回完成后，“东财转2”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“东财转2”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
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注：市值数据为截止上一交易日并已进行货币转换
流通盘占比
截止2021-09-30，前十大流通股东持有
股，占流通盘
，主力控盘度较高。
历经多年发展，公司逐渐在创新、高品质、反应速度等多方面积累了较强的核心竞争力，树立了公司在行业内的领先地位，公司具有的核心竞争力主要体现在拥有雄厚的科技研发力量、一体化的设计和生产能力、国际先进的技术水平、多项产品国际认证、种类规格齐全的产品、产品具有较高的性价比、具有面向国际市场的市场开拓能力等方面。报告期内，公司产品国际认证、专利申请等工作稳步推进，集团内部协同能力显著提高，企业组织能力不断提升，公司整体核心竞争力进一步增强。截至2018年报告期末，公司拥有61项产品OIML国际认证，31项产品NTEP国际认证，131项产品NEPSI防爆认证，128项产品CE国际认证，59项产品俄罗斯计量型式认证，79项产品乌克兰计量型式认证，59项产品ATEX/FM国际认证。截至报告期末，公司共获得国家知识产权局授权的专利193件，其中报告期内新增26件，另有35件已获受理。
基于行业系统分析的战略决策及捕捉市场商机的能力普遍提升，深入研究公司产品与技术在无人零售、智慧物流领域面临的重大发展机遇，着力培育公司新的业务增长点。2017年底立项的新零售/智慧物流智能装备生产线研发课题，是公司落实“十三五”发展规划的重要科研项目，将支撑公司在新零售和智慧物流领域全价值链的开发策略。公司在新零售及智慧物流领域与多家世界领先企业及国内先进企业建立了合作关系，为公司深入拓展新零售及智慧物流等领域、实现快速发展奠定了坚实基础。
公司依托应变电测与控制、机载配电、机动车检测等核心技术，以成为智能测控产品解决方案的一流供应商为目标，坚持军用与民用领域并重，主要业务实现持续稳健发展，核心竞争力进一步提升。公司目前业务和产品主要涉及飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和软件、机动车检测系统、驾驶员智能化培训及考试系统、精密测控器件等多个方向及领域，按照业务属性划分为航空和军工、应变电测与控制、智能交通、新型测控器件等业务板块。
公司积极开拓新兴领域，产业转型升级效果显著，其中机载电测类产品依托多年攻关积累的技术优势，驾驶杆(盘)力等产品实现双座飞机配套全覆盖，并在教练机加改装市场取得重大突破，吊挂投放系统项目进展顺利，将为公司航空和军工配套地位的提升和未来持续发展提供有力支撑。公司飞机驾驶舱操纵/控制分系统、重型直升机大吨位外吊挂运输系统技术研究项目得到了客户的高度认可，有利于促进公司航空和军工业务由零部件级向系统级供应商的转型。
公司总体发展战略为：一业领跑，两翼齐飞，四维拓展，多方共赢。“一业领跑”是以智能测控为主业，国内领跑，世界一流，争做“世界电测先锋”；“两翼齐飞”是要实现国内和国际市场、发达国家和新兴市场、军品和民品市场、内生式增长和外延式扩张都实现两翼齐飞，实现全面、协调、可持续发展；“四维拓展”是指公司的战略目标将主要通过精品化提升（高端定位，卓越品质，顶级产品）、系统化发展（向测量解决方案供应商转型，全面系统协调发展）、资本化运作（运用资本运作方式推动公司跨越发展）、国际化经营（构建全球范围的营销、研发、制造和服务网络）等途径和手段来实现；“多方共赢”是指通过全面协调可持续发展，让“客户、员工、投资者、社会”满意，从而实现互利共进、和谐共赢。
传感控制业务中某重点型号应变计项目产品合格率持续提升，产品订单实现快速增长，充分发挥市场牵引作用，重点瞄准物流，公路计重，流程工业等新兴领域，促进了新兴业务发展，紧盯智慧物流行业发展趋势，攻克核心技术难题，成为国内掌握高速动态分拣技术的主流系统集成供应商，为未来持续快速发展提供有力的技术和产品保障。生产量较上年同期增长46.97%，库存量较上年同期增长145.98%，主要原因是母公司XX项目不断提产升级，XX项目转批量供货，公司应变计生产线改造升级后产能大幅提升，日产量增加，导致生产量，库存量增长较快。
智能交通业务积极参与国家及行业标准制定，努力应对疫情和标准升级红利消失双重压力，调整优化市场策略，加快推进智能驾培等新的业务增长点。智能交通销售量较上年同期增长30.58%，生产量较上年同期增长35.63%，库存量较上年同期增长47.23%，主要系子公司石家庄华燕以智慧车检为发展方向，持续加强产品开发，积极排产，加快安装交付，机动车检测系统等产品产量，销量，存量均增长较快。
公司目前业务和产品主要涉及飞机测控产品和配电系统，电阻应变计，应变式传感器，称重仪表和软件，机动车检测系统，驾驶员智能化培训及考试系统，智慧物流分拣系统，精密测控器件等多个方向及领域，按照业务属性划分为航空军品，传感控制，智能交通等业务板块。
截至2021-12-30，
以均价
买入，大宗交易溢价率
，次日上涨概率为
， 平均盈利为
。收益率最高是持股30日后卖出，收益率为
，成功率为
。
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300114：中航光电之后的下一个tenbagger - 知乎
资料首发微信公众号:古北路烧烤哥
虽然这个票的空间和预期差非常大，但是真的不知道什么时候市场才能认知到公司的优秀，给予公司合理的市值。
市场目前对中航电测有很多的误解和质疑，总觉得公司不性感，所以一直不愿意给公司高估值，而这正是存在预期差的地方。
后面等机构朋友们，有耐心的认真去解读公司的各项业务之后，公司肯定会给市场更大的惊喜的。
中航光电（002179.SH）可以说是两市最成功的军工企业之一了，而当前的中航电测（300114.SZ）跟2013年-2014年的中航光电是极其的相似。
可以先复盘一下12年50倍的中航光电。
中航光电2007年上市以来，收入从2007年的6亿增长到2019年的近92亿，净利润从不到1亿增长到2019年的近12亿，而且仍然保持高速且稳定的发展。
市值从2008年最低点的1.33元，涨到目前的超60元，市值超660亿。
无论从收入、净利润，还是从市值的角度，都值得所有的企业学习。
尤其值得研究的是，公司是做军工元器件的，规模能做到目前上市军工企业前十大市值，而其他的大市值军工上市公司都是做整机或者系统的，实属不易。
具体成长历程可以参看华创证券今年写的中航光电系列深度报告之一《五十年雄关漫道，复盘连接器龙头崛起之路》和之二《产品及市场拓展奠定成涨基础，业绩驱动股价超额收益明显》，他们把公司的五十年发展史理了一遍，又从产品拓展和股价表现的维度对公司进行了复盘。
历经几十年发展，中航光电从军用航空领域到军工全覆盖+通讯、新能源汽车、轨道交通等民用领域的拓展，产品层级实现连接器单品到线缆组件到集成化产品的跨越。
华创报告将中航光电的发展分为了四个阶段，艰难生存（1970-1985）、崛起上市（1985-2007）、资本助力做大规模（2007-2016）和提升增效（2016-今）。
虽然说每个阶段的发展都非常重要，但是其中最关键的阶段莫过于2012年开启的“坚持有机增长与并购整合相结合”模式。
准确来说，应该是从2011年郭泽义上来之后。公司除了内生拓展产品和市场外，开始了一系列的外延并购整合，沈阳兴华、中航海信、西安富士达、翔通光电、中航精密等等都是在那个阶段增资或者成立的。
这一系列动作，让公司的业务范围快速扩大，收入利润规模突飞猛进，但是市值的增长却没有实现同步的增长。
因为当时的中航光电面临着和现在中航电测一样的问题，市场觉得公司业务很杂，细分产品多、下游应用领域太广、并购标的太多，粗看都觉得业务很杂，市场一直都给予估值折价，pe水平一直很低。
可以从下图的pe-band看出，直到2014年5月以后，市场逐渐认识到了中航光电的真实价值，认同了公司的发展战略和竞争力。
从此开启了大牛股的主升浪模式。
从各方面的比较来看，当前的中航电测就是2013年-2014的中航光电。
两个公司都是业务扎实，收入利润的复合增速都非常稳定，都是细分行业龙头，都是从单一产品做到多元化产品，都是从单一领域拓展到丰富的下游领域，都是通过外延并购的形式拓展了诸多业务和产品领域以及下游客户。
比如2013年-2014年的中航光电，当时市场觉得业务杂，不愿意看。但是到了现在，公司根本不会觉得他业务杂，根本不去仔细看，只是笼统的夸赞说其下游应用领域广泛，多元化成功。
当下的中航电测具备了当年中航光电的诸多特点，所以，当下也不受市场待见，更不觉得公司性感，给予公司的估值也非常低。
看股东名册，除了指数型基金配置外，看不到什么机构。
下面就仔细讲讲
这家公司的主要看点。
和中航光电一样，中航电测也是个老牌国企，前身是1965年的中原宝石厂，算下来也有55年的历史了。
从最早的电阻应变计，发展到后来应变式传感器等产品，公司保持着快速的发展。
2010年上市以后，收购了上海耀华、石家庄华燕、汉中一零一等公司，切入了配电管理系统测控设备、汽车检测、称重仪表等领域。
作为央企，能做到12年（2007年-2019年）收入复合增长17%，净利润复合增长24%，真的不容易。
现在市场要寻找的不就是这些没有雷的、历史上没有污点的，而又起码能够稳健增长的公司吗？
看了公司的发展历史和历史财务，就解决了买了放不放心的问题，接下来要解决的是向上的弹性问题。
和很多朋友交流了，都说看不懂公司的业务，所以就干脆不看了。
公司目前主要的业务按照业务属性大致划分为航空和军工，应变电测与控制，智能交通，新型测控器件四大类。
各业务板块看似比较分散、关联性不大，但是公司的产品都是立足于
，核心技术是通过力学参量来识别测试与控制，所有产品都是在这个技术基础上的。
军品与民品的所采用的技术是一样的。
民品业务也分很多产品。
（1）传感器——重点是苹果
这是存在最大预期差的产品，所以先讲。
现在市场上覆盖公司的研究员都是军工研究员，对于公司进入苹果供应体系的认知远远不够，没有认识到公司产品在苹果供应链的重要地位。
公司从2014年开始接触苹果，2016年小批量供应，2017年大批量供应，16-19年进行了3次扩产。
2015年刚进苹果体系的时候，电子大佬赵晓光总曾经推过，但是产品放量是在2019年。
2017年收入3000万元，2018年6000万元，2019年9000万元，2020年1.3亿元以上，2021年冲击3亿元（今年苹果要求扩产的产能就已经翻倍以上）。
对苹果业务这么高的增速是市场没有预期的，两个刺激因素，一个是苹果macbook明年估计要增长50%以上，另一个是苹果ipad magic keyboard要增长2-3倍。
苹果保证订单，不断要求公司扩大产能，光今年Q3的单日产能就翻倍了，之后还要扩产。
在苹果这个产品的供应商，中航电测占了70-80%，把另外那个日本的供应商干得不要不要的。
苹果11月10日的发布会，大家能看到新的macbook air和macbook pro，到时候就知道价格和预期的销量了。
而中航电测是macbook最受益的标的，这是一个近在眼前的催化吧。
另外，公司还在和华为、联想等公司开启业务合作，华为的产线和技术路线类似于苹果，这块市场启动后，将在未来3-5年内贡献10亿以上的收入。
（2）智能交通
这块业务是收购的石家庄华燕来承接的，看点不算多。
石家庄华燕、安车检测和南华仪器三足鼎立，市场相对稳定，每年10%增长。
机动车检测目前都是针对燃油车，新能源车检测条件没有，未来这块需求会增加，会给公司新增5000-6000万收入。
还有智能驾考等业务，未来增速有望提高。
如果单纯用市值对标法，这块业务都值20-25亿。
（3）称重仪表
这块业务由上海耀华承担。
上海耀华长期占据我国称重仪器市场的龙头位置，汽车衡器更是占据国内汽车衡器仪表市场 60-70%的份额。
这块业务相对稳定，说起来也算汽车产业链概念股了，估摸着5%-10%的增速。
（4）其他
2018年公司与顺丰合作开展的DWS（自动分拣系统），与亚马逊合作的无人超市智能传感器产品等等产品都供不应求。同比100%-200%的增长。这块业务大概3000万元收入。
还有19年收入4500万元的医疗设备领域相关产品，今年估计有50%的增长。
（军品这块很烦恼不能全都写出来，就把能披露的价格和量写一下吧）
四大主力军品：驾驶舱控制系统、吊挂投送、智能配电和测控系统，目前军品的收入占总收入的20%左右，但是增长迅猛，今年估计4亿+收入。
军品的客户包括沈飞、成飞、陕飞、昌飞和西飞等等。
（1）智能配电系统
这块业务由汉中一零一承担，下游客户是陕飞、成飞等。
供货给直20、运输机等，之后突破到各种机型（包括歼击机、教练机等机型），基本上都会是独家供货的。
产品单机价格大概390万，但是去年由于直20定价的问题，按照70%的价格计算，以270万的价格落地的，所以影响了去年汉中一零一的毛利。
未来配电系统的单机价格应该能回到350-400万的范围。
智能配电系统是公司军品里弹性最大的，未来随着直20的放量（今年50架，明年80架，后年100架）和价格回升，歼击机等其他机型的列装，这块业务未来1-2年起码贡献5亿以上的收入，按30-40%的净利来算，能贡献1.5-2亿净利润了。
（2）驾驶舱控制系统
产品从运20研制时开始推出，经过6-7年时间，获得军方认可。2017年军方已明确军用双座飞机必须配备该系统，公司独家供货。
单机价值大概100万，是和配电系统一起供应的。
供货量可以和配电系统统一测算。
（3）吊挂投送系统
产品应用于直升机和运输机，现在已经系列化和批量化供货，基本上直升机的各个机型都有配套。
单价大概80万/架。
（4）测控系统
主要是重心重力测量系统，由地面安装拓展至机载。
这块体量目前较小。
中航电测下游客户的这些机型的放量不方便直接披露，这里借用东兴证券对公司军品业务的市场空间测算：
公司现在这四块业务的市场空间约81亿元，而公司当前军品的收入仅4亿元，未来增长空间很大。
考虑到公司是独家供货、近两三年军工订单的快速放量以及公司配套客户机型的爆量，公司的军工业务未来三年起码35%以上的增长。
按照各块业务的收入增速、毛利高低及未来增速情况，对中航电测（300114.SZ）今明两年的利润做测算，结果如下：
其中关键假设：
1）军品业务明年35%增长，贡献净利率提高到30%，根据明年直10供货价格的回补预期，这块毛利率和净利率大概率会超过这个预期；
2）基于明年苹果macbook和ipad pro出货量爆量的预期，苹果传感器业务明年收入到3亿，这是市场没有预期的；
3）新型测控器件业务，明年西安开发区的大产能落地，增速保持50%以上；
4）其他业务5%-8%的增速。
按照以上测算结果，目前市值84亿，对应今年2.77亿净利润，PE仅30倍，对应明年3.82亿净利润，PE仅22倍。
而当下已是11月份，正处于今明两年估值切换的过程中，公司的估值极低。
按照业务板块来分别给市值的话，各块业务对应不同的行业估值，测算如下：
其中，快速成长的军品和快速爆发的苹果业务都给予了50倍pe水平；非苹果的传感器给予了行业平均偏低的25倍pe水平；智能交通业务对标安车检测和南华仪器给予平均30倍pe水平；而新型测控器件由于基础低成长快，理应给予更高估值水平，这里保守给50倍pe。
这样测算下来，公司在明年的合理估值水平应在156亿市值以上，相比目前的84亿市值，有近翻倍的空间。
这样的公司，难道不值得拥有吗？
公司现在的发展阶段跟2013-2014年的中航光电极其相似，都是处于产品快速发展、多元化而不受资本市场待见的阶段；
公司已经成为一个具有核心技术，不断拓展下游应用领域的平台型公司；
对应当年的中航光电，公司也是处于内生快速增长+外延并购拓展产品类型和多元化应用领域的阶段，也是处于业绩爆发的前夜，也是管理层积极进取快速发展时期，也是正在向市场不断证明自己是平台型公司的关键时期；
明后两年将是公司军品和民品的共振爆发期，苹果核心产品供应商的身份根本没有被市场认知（研究公司的投资者根本没有意识到一个供应商被苹果保证着订单，要求其扩产能，这个意味着什么），军品也将随着客户机型的放量而快速释放业绩，当前是最好的布局时点；
公司今年预计2.7亿，明年3.8亿以上净利润，对应当前84亿市值，仅22倍，估值极低；
公司2020年6月份员工激励完成以后，公司积极性非常高，对于股价诉求非常强。
中航光电从一个最低不到15亿市值的单产品公司，成长为一个664亿市值的平台型公司，成为近50倍大牛股。
而同样具有优秀公司基因的中航电测，正在tenbagger的道路上快速前行，这样便宜又有弹性的公司还不值得长期拥有吗？
相信很快就能在公司的前十大股东中看到大把大把的机构，有人愿意跟烧烤哥赌一打烤羊腰子吗。。。
一起来吧，做时间的朋友，快到十倍大牛股的怀里来~~
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小投发布于 2022-03-08 财经