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伟星新材VS永高股份VS纳川股份：谁才是真正的管材龙头？ - 知乎

1. 以上数据均减去了商誉和长期待摊费用（以下计算涉及总资产的都用该数值）。

2. 从资产规模来看，

。而年平均增长率是：纳川股份>伟星新材>永高股份。纳川股份增长速度在18年和19年过于缓慢，永高股份虽然增速缓慢，但总产规模还是笔领先5个点以上。但资产的组成是负债和所有者权益，如果资产大部分来自于负债，那就很危险了，所以要进一步分析。

从三家的资产负债率中可以看出，

的资产负债率是最低的，在20左右，其他两家均都超过40 ，但也都没有超过70的警戒线，

稳定在40左右，而

在18年和19年有明显增长负债的趋势。目前三家的偿债风险都很小，没有问题。纳川股份>永高股份材>伟星新材。伟星新材的债务风险是三家中最小的。

准货币资金=货币资金+银行理财产品（有可能在其他流动资产科目也有可能在交易性金融资产科目）。扣除受限金额是因为受限金额对当期偿债没有意义。

有息负债总额=短期借款+应付利息+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券+长期应付款。

判断标准：准货币资金-限制性存款-有息负债总额>0

1. 从数据中可以看到

有偿债的风险，

和

都没有偿债的风险。在此基础上，伟星新材的有息负债总额为0，这是很好的。（事实上货币资金大，只要有息负债金额不大就没有风险，金额大不大的判断标准是合并利润表里的利息支出/净利润，如果>10%，视为有息负债金额大，说明公司不是真的有钱。）

2. 我们再计算2019年准货币资金于总资产的比值：

为33.01%，

为17.56%，

为7.93%，从货币资金占比来看，伟星新材>永高股份>纳川股份，货币资金多少不一定能决定公司的核心竞争力，但是一定能决定公司活多久，准货币资金/总资产的比例最好是>25%，这样的既安全又充足。

应付预收属于经营性负债，应付预收（应付票据+应付账款+预收款项）-应收预付（应收票据+应收账款 +预付款项）>0证明公司无偿占用上下游资金，行业地位和竞争力强。

看表得出在没有偿债风险的基础上，应付预收-应收预付>0则证明公司无偿占有上下游资金，行业地位和竞争力强，在这个前提下，应付预收占总负债比例越高说明公司的行业地位和竞争力越强，从上表可以看出，

。

1. 计算应收账款与营业收入的比率，好行业的第一名的比率<3%，这个比值越小越好，代表应收账款的周转率（一年内应收账款从形成到变现的次数）越高。某个行业第一名的公司第一名比值>10%，要么公司竞争力弱，产品卖出去收不回来钱，要么行业不景气，要么虚增收入的嫌疑，要么行业产能过剩。

2. 一年期的应收账款/应收账款总额至少要 >70%，该比值越高越好，证明应收账款质量高。

从上表中可以看到，

在三者中应收账款占营业收入比值最小，但也大于3%，所以即使伟星新材作为管材行业的老大，但能看出来这个行业一般，

的应收账款的质量不好，

虽热有逐年递减的趋势，但目前还是能在70%以上的水平还是很不错的，伟星新材最近五年一直在80%左右，所以一年期内收回的应收账款的质量：伟星新材>永高股份>纳川股份。

通过上表可以看出来，

的应收票据很少而且都是银票，

的商票也基本可以忽略不计，而且银票商票逐年呈递减。

的银票递减，商票逐年增加，说明销售遇到困难，销售政策开始放宽，需警惕。三家公司在预付款项比营业收入上的都是<5%的，都是很健康的。

判断标准：准固定资产=固定资产+在建工程+工程物资；准固定资产/总资产>40%的公司为重资产型公司，保持竟争力的成本比较高风险比较大。

从上表可以看出三家公司都属于轻资产类型，而且三家公司固定资产折旧方式一直没变采用年限平均法残废率也都是一样的。

与主业无关的投资类型主要包括：A以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（准

型的银行理财产品除外），B其他债权类投资，C其他权益工具投资，（B,C又为可供出售金融资产），D债权投资（持有至到期投资），E投资性

，F与主业无关的长期股权投资。

从上图来看主业的专注度：

，永高股份对主业的专注程度很高，而伟星新材进军防水净水领域，纳川股份开辟新能源汽车零部件和新能源汽车运营服务。而伟星新材在长期股权投资收益上目前还是亏损状态，但是用的自有资金。

当年的薪酬总额计算：合并资产负债表中应付职工薪酬科目今年的金额-去年的金额+今年合并现金流量表中支付给职工以及为职工支付的现金科目金额=今年员工的薪酬总额。

2019年福建省人均可支配收入为62184，浙江省人均可支配收入为74628，

和

都是浙江省的，

为福建省，能够看到纳川股份的人数逐年递减，而伟星和永高还处于扩张阶段，而伟星的扩张要快和要强一些，人均工资上还是伟星的更多一些。纳川股份在2015年的母公司在职人数为299人，但2018年和2019年母公司在职人数为44和33人，现在不清楚大量减员的原因是什么，是因为留不住人还是开发

业务而原本业务逐渐砍掉的原因在，这个目前还是不够清晰的。

年人均薪酬排名：

>纳川伟业。扩张强度排名：伟星新材>永高股份>

。

1. 查收入确认条件，确定是否把应该放在预售款项的资金作为营收避免虚增不该有的收入，经查三家均没有这个问题。

2. 查公司前5大客户资料，

合计销售总额占年度销售为3.93%，

占比为14.38%，

占比为15.06%，对比而言伟星新材依赖前五大客户的风险最低，销售风险也是最低的。

3. 销售商品提供劳动服务/营业收入>1.1（因为前者包含增值税，后者不包含）的公司，说明行业地位高，产品竞争力强。

4. 查营业收入的增长率，

着手让我看不懂了，2018年和2019年营业收入的下降20%多，但销售产品占营业收入高出行业第一的伟星这么多，看不懂我就判断了，但太可疑了。而

的增长率在2018年和2019年下降的确实太多，但营业收入总额和销售产品占营业收入占比相差不大，目前来看伟星新材的营业收入的质量还是不错的。

1. 从上表可以看到毛利率的排名为

，伟星在15年到19年中都是高于40%的，所以不仅说明伟星在管材行业的竞争力强。

2. 搜索建筑材料行业一共196家，

排第1，

排2，

排110，

排79，

排130；在管材行业的9家中，永高股份第1，伟星新材第2，纳川股份第4；

3. 搜索建筑材料行业最近5年毛利率排名，一共196家，

第1，

第2，

排12，

排60，

排92；搜索管材寒夜最近5年毛利率排名：一共9家，伟星新材排1，

排2，青龙管业排3，永高股份排4，纳川股份排8。

4. 综合来看，虽然伟星新材在细分的管材行业是第一，但在建筑材料行业中比起第一名的中公高科60%以上的毛利率和第二名杭州园林55%以上的毛利率，伟星新材还有可提高的空间呀，其他两家就废废废了。

判断标准：1.费用之和=销售费用+管理费用+研发费用+财务费用（是负值不加）。

2.费用率=费用之和/营业收入。3.费用率/毛利率<40%，如果大于60%的公司，说明成本管控能力弱。也说明毛利质量不高。4.销售费用率=销售费用/营业收入。

1. 从表中可以看到，三家的总费用率是差不多的，都在20左右。三家的费用率比毛利率比值都大于40%，所以看到这个行业不是一个很好的行业，即使处于龙头老大的位只能是好公司，然后三家的费用的控制率，纳川股份，已经18年和19年超过了150%，难怪营业收入增长率为负。

2. 三家的研发费用率都差不多，但永高股份一直专注管材细分领域，纳川股份和伟星新材都开始发展其他领域了，而永高的研发费用率平均值还是高于其他两家。

3. 费用率指标排名：伟星新材>永高股份>纳川股份。

判断标准：主营利润=营业收入-营业成本-税金及附加-四费。营业利润率=营业利润/营业收入。利润总额=主营利润-资产价值损失+公允价值变动损益+投资收益+营业外收入-营业外支出。净利润=利润总额-企业所得税。ROE(净资产收益率)=加权净资产收益率

1. 对比ROE，纳川股份实在看步下去了，后面两年基本都是负的，永高股份有逐年增长的迹象，但也是低于20%，伟星新材一直是高于20%，值得注意的是2019年比18年下降了3个点，但目前看还是不错的。

2. 主营利润是一家公司的核心利润，决定着净利润质量以及公司能否持续健康的发展，主营利润/利润总额>80%，按照这个标准，只有伟星新材是满足。

3. 如果主营利润主要用来反应一家公司主业的盈利能力，那么营业利润就是用来反映一家公司主业经营和投资的综合获利能力，一般来说营业利润率>20%就是很优秀的了，目前满足的只有伟星新材。

4. 净利润，纳川股份后面两年均为负值，永高股份突然增多也值得怀疑，然后伟星在前面四年都保持20%以上得增速，但19年不到1%，这个值得注意。

5. 综上，盈利能力，利润质量，经营成果综合排名：伟星新材>永高股份>纳川股份。

1. 从最近5年的净现金比，纳川我们就不说了实在拿不上台面了，都是负的了，永高股份是最高的，而且连续5年都是>1.1，伟星新材虽然平均值是大于1.1，但18年和19年都小于1，这个地方要注意。

2. 分别看2019年三家公司年报相关科目，三家公司经营活动产生的现金流量净额和固定资产折旧+无形资产摊销+借款利息+现金股利，的大小均是大于0 .这表明三家公司皆可以通过自身的造血能力就满足扩大在生产的需求。

3. 分别看2019年三家公司得；购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金/经营活动产生的现金流量净额，比率一般在10%-60%之间，伟星新材最近两年为18%和23%，纳川股份为502%和76%，永高股份为38%和40%，三家纳川股份有激进扩张的风险比较大，其他两家都在正常范围，相比较永高股份比伟星新材正大幅度扩张。

4. 用处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额/购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金，比率一般<5%,永高0.82%，纳川0.11%，伟星0.04%,三家公司指标正常。

5. 看分红率，伟星新材5年平均值为75%，而其他两家不足20%，说明伟星新材财务造假的可能小，而且经营能力不错。

1. 好的公司一般是正负负和正正负类型，连续两年为其他类型的不考虑。（正负负说明主业赚钱支持扩张，还钱和分红。若经营活动产生的现金流量净额持续>投资和筹资产生的现金流量净额，说明公司的造血能力强大，这类公司很有价值值得拥有。若<,则没法持续后期很可能变成正负正型，就是主业赚钱的同时继续投资，还融资或借款，这类风险和机会并存，要分析公司投资的新项目前景，如果不看好还是要远离。正正负说明主业赚钱且有投资收益，还在还钱或分红，若经营和投资带来的现金流入>还债或分红带来的现金流出，公司情况是比较健康的。投资活动现金流净额为正，说明公司扩张缓慢或者不在扩张，这类公司一般处于成熟期，能带来稳定的现金流。如果价格合适，分红比较好，比如市盈率比较低，股息率比较高，还是有投资价值的。当然还是不能绝对的，还要结合行业和企业分析，但从上表可看出三家公司只有伟星新材是满足好公司的标准类型。）

2. 看现金及现金等价物净增加额持续<0的公司，还是很难稳定维持保有现有的竞争力，看上表，纳川股份在18年和19年没有分红的情况下还是负的，说明已经很难有竞争力了，而伟星新材虽然18年有负，但是18年的分红是5年内最好比率。（合理的派息为40%-70%之间，低于30%的不考虑），如果按照35%分红率算伟星新材18年的现金净增加额，那么为0.23亿。按照35%的分红比率依然高出其他两家很多，其他两家在没有高分红的情况下纳川还有负债，而永高的现金净增加额还没有伟星一半的高，可见其他两家的现金稳定性没有伟星好。

“十”志不渝 | 永高股份上市十周年-新闻快讯-中国油画家网-最大的油画艺术门户网站

1983对于永高而言，那是一个历史的开端

而2011在永高的发展历程中，那是里程碑式的重要节点。

永高进入资本市场，从此“002641”成为了公元崭新的上市标签，开启了全新的发展征途。

十年前的今天，

自此，永高股份正式登上了资本市场的舞台，步入了高速发展的快车道。

2011年，成立重庆永高塑业发展有限公司。

2012年，成立安徽永高塑业发展有限公司。

2015年，永高股份收购浙江公元太阳能和浙江公元电器有限公司。

2017年，成立浙江元邦智能装备有限公司，公元正式进军智能装备行业。

2018年，永高在香港设立全资子公司——公元（香港）投资有限公司。

2019年，永高在肯尼亚成立公元管道（中东）有限公司；成立湖南公元建材有限公司。

2020年，成立台州工程服务有限公司（缩小）。

2021年，成立江苏永高塑业发展有限公司。

惊人的发展速度背后是超乎寻常的努力。为应对行业洗牌，市场竞争加剧的挑战，永高人群策群力，共克时艰。

十年历程不寻常，点滴汇聚，涓流成河，方有今日之永高。

企业要想永葆生命力，力争在时代的浪潮中立于不败之地，秘诀之一便是求新求变。从六大系统到八大领域产品系列的迭代更新，从塑料管道单一产业到泛家居体系、水电气风集成服务商的产业延伸，照见的是永高对市场的敏感度以及基业长青的谋划。

近年来，

的拓展，反映出永高股份对于自身行业外延的长远布局和让流动更无忧，让世界更美好的企业愿景。

公司自上市以来，总体上面临机遇大于挑战，但期间也曾遭遇棘手的问题。公司为了提升管理效益，经通盘考虑后决定采取

策略，在经营上全面推行目标管理办法，化整为零，将全年指标进行细分，然后逐一击破；在生产上，公司积极借鉴国内外成功案例，建立完整、严密的质量管理体系，确保产品质量安全可靠。

为了提高生产效率，公司在智能制造方面也做了诸多有益的探索和尝试，成为了浙江省机器换人示范企。公司总投资1亿多元建成一个完全拥有公元自主知识产权的智能制造系统，涵盖了投料、配料、拌料、轧碎、造粒、集中供料、输送、包装七大功能，于2015年正式投入运营，成功地把

和

这些概念变成现实。

双浦厂区的雨水回收系统、太阳能光伏发电系统、底下管廊系统以及全面的节能降耗和技术改造措施，有效地降低了制造运营成本，实现节能减排，低碳环保可持续发展。

公司始终坚信，创新是走进新时代的通行证，未来行业内真正意义上的角逐必然是科技创新含量的占比。因此自上市以来，公司便立即着手开展相关工作，陆续成立“国家级博士后科研工作站”“省级重点企业研究院”“国家级实验室（CNAS）认可” 等创新平台，为公司技术创新进程一路升级加码。

2014年，

一举斩获五部委认定的国家级企业技术中心、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省重点企业研究院和浙江省“机器换人”示范企业四项重量级奖项，开启了“公元制造”向“公元智造”的转型布局。

由博士、硕士、中高级技术人才组成的强大的研发团队，同时配备无数高端的检测设备和实验设备，真正做到集检测、研发和技术攻关于一体，以全新优质的产品服务全球客户，迎接市场检验。

依托永高研究院强大的研发实力和技术支持，中国轻工业工程技术研究中心、中国塑料管道工程技术研究院开发中心相继落户，永高连续两届担任中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会理事长单位，当选全国塑料制品标准化技术委员会（SAC/TC48/SC3）主任委员单位，是行业首家全国质量标杆企业。截止2020年底，

公司自成立以来便一直着意于品牌的打造，

黄渤代言公元品牌、重磅打造品牌风尚节、启动品牌领跑工程、构建新媒体传播矩阵……永高股份正在以品牌的力量赋能企业发展。

2011年， “成为幸福生活创享者”的企业愿景；“成人达己，成己达人”的企业使命；“内诚于心，外信于人”的核心价值观；“打造百年企业”的企业目标；“诚信、敬畏、感恩、务实、匠心、创新、奋斗”的企业精神指引公元人阳光前行。“七彩阳光”企业文化体系不断添彩，“公元太阳”党建文化不断深入，“YCC”阳光文化圈根植一线、为打造“幸福企业”的发展愿景和目标注入强大内核动力。

春华秋实，任重道远，百年企业，“十”光为鉴。

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官宣，公元管道总公司正式更名，由永高股份变更为公元股份-湖北公元建材有限公司

公元股份有限公司揭牌仪式隆重举行。伴随着公元集团董事局主席张建均正式宣布：“永高股份有限公司正式更名为公元股份有限公司”，一个属于公元的新纪元就此开启。

张建均率公元股份有限公司董事长卢震宇、总经理冀雄及高管团队成员共同为“公元股份有限公司”揭幕。

运营了28年的“永高”企业字号正式更名为“公元”，是一次里程碑式的整合优化。旨在构建企业品牌、产品品牌相一致的企业形象和品牌体系，优化资源共享的“公元”品牌价值链。“公元股份有限公司”和“ERA公元”字号、商标的组合发力，将开启公元时代的新篇章。

“公元”是“公历纪元”的简称，也是国际通行的纪年体系和时间代称，以“公元”为名，从本质上是一种对时间的延伸和对品质的坚守。寓示着“公元”产品及其品牌经得住历史考验和打造百年企业的执着追求。

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小投发布于 2022-03-08 财经