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个研究报告发布深桑达A(sz000032)评级，综合评级如下：
深圳市桑达实业股份有限公司
物流运输、仓储业务,以铁路GSM-R终端、商用及税控收款机、...
0755-86316073
0755-86316006
1993-12-04
1993-10-28
陈士刚
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113874万元
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推荐隐藏的十倍股深桑达A，股价年内破百 - 知乎
推荐个十倍股000032深桑达A，基金不能玩了。这个我看好多人没在意。
深桑达股价年内必破100！就是五倍，未来看300。
1、其实就是借壳上市，真正的蛇吞象，中国系统2019年销售就达到了283亿，深桑达才十来个亿，百来号人，中国系统有1万多名在职员工。估计很快更名为“中国系统”，更名必5个涨停。
2、中国系统的重要性。中国系统是中国电子发力数字城市的主力军、正宗国家队。25日就是重组上会前一天，国务院国资委一把手郝鹏亲自给中国系统站台。这哥们比省委书记书记还要大啊，中央政治局委员。证监会一把手易会满也才是候补委员。
3、数字城市的业务地位。中国系统和子公司公开报道到处都是中标的信息，远超百亿。2020年合计中标接近400个，全国满地开花。目前智慧城市业务国内第三，仅次于华为与中国电信，压倒了中国联通与海康、浪潮。小伙伴可以搜搜数字经济是万亿级市场市场，智慧城市业务更是和政府和龙头企业做生意，没有坏账风险。
3、最关键最核心最优质的“中国电子云”。“中国电子云”现在就是由中国系统承建，目前国内排名已经仅次于华为云，高于阿里云。想象空间巨大。深桑达答投资者问时明确表示中国电子云是注入资产，企查查也明确电子云是中国系统的，注册资金20亿。电子云总部落在武汉，公开报道仅在武汉的研发人员约15000人。这玩意是国家战略，至少500亿元市值。
4、最大惊喜“易捷行云”。中国系统是其最大股东，已经D轮了，感兴趣的可以看下，C轮马云刘强东都进了。这哥们连续两年被评为私有云企业国内第一，年内估计就要启动上市，上市后肯定比齐安信的千亿市值高。这至少又是400亿元的资产。
5、高科技工程业务国内绝对第一。这块中国系统是国内绝对第一。国内的你能想到的比如京东方、智飞生物、科兴生物百万级洁净度车间基本都是他建设的。
6、股价年内必定破百，未来可期300。中国系统的实际估值不会低于1000亿，毕竟要到300亿的营收，两万人的智慧城市高科技企业。还有中国电子云和易捷行云。目前深桑达是105亿市值，加上1000亿资产。未来至少股价会是现在25.6的十倍以上。年内必破百轻轻松松。
深桑达热衷买关联资产：溢价15倍收购亏损资产 业绩多是“纸面富贵”财务总监又换人_财经_中国网
中国网财经12月29日讯(记者叶浅 胡靖聆) 今年以来，深桑达(000032.SZ)在资本市场大展身手，半年两度定增融资，上半年“蛇吞象”收购中国系统后又拟投资数字广东。12月23日，深桑达再度抛出溢价15倍收购关联方亏损资产的计划，控股子公司中电云数智科技有限公司(以下简称“中国电子云公司”)拟收购蓝信移动(北京)科技有限公司(以下简称“蓝信移动”)35.51%股权。
然而，上述关联收购疑点重重：标的蓝信移动持续亏损，营收有关联方护航，深桑达高溢价收购却不需要交易对方做出业绩承诺。
记者注意到，早在2015年，深桑达就开始从关联方处收购资产，这部分资产对深桑达的业绩贡献较大，其中4家公司今年上半年净利润之和达到3.26亿元，同期深桑达的合并净利润为3.48亿元。虽然并购标的支撑起了深桑达的业绩，但这些净利润多是“纸面富贵”，公司经营活动产生的现金流告负且逐年下滑，造血能力不足的同时负债也在攀升。
蓝信移动成立于2014年，公司专注为政企用户等大型组织提供安全、专属、高效、全场景、智能化协同办公服务的科技公司。齐向东是蓝信移动的董事长，也是上市公司奇安信的董事长。
深桑达收购蓝信移动构成关联交易。公告显示，深桑达向中国电子有限公司(以下简称“中电有限”)收购其所持有的蓝信移动35%的股权、向北京奇虎欣盛投资有限公司(以下简称“向奇虎欣盛”)收购其持有的蓝信移动0.51%的股权，转让价格分别拟定为2.47亿元、344.72万元。
转让方之一的中电有限和深桑达的实控人均是中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)，同时中电有限通过其控制的中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司持有深桑达股权，是深桑达的关联股东。
对收购的目的，深桑达在收购报告书中表示，蓝信移动作为协同办公高频应用流量入口，能够在市场、技术、研发和生态等多方面与中国电子云发挥协同效应，共同推进“云端一体”战略，以端带云，以云强端，共同为政府、公共服务、央企、国企和金融机构等提供安全的协同办公服。
不过，蓝信移动的盈利情况不佳，2019年和2020年的营业收入分别为3017.43万元和4258.49万元，应收账款则从2019年的1357万元激增到了2020年的3009万元。可以看到，蓝信移动应收账款增速远超营业收入的增速。
此外，关联方为蓝信移动营收贡献明显过高。蓝信移动审计报告显示，2020年蓝信移动应收账款第一大客户是网神信息，2020年底的期末余额为919万元，坏账准备为45万元，奇安信是蓝信移动应收账款的第五大客户，2020年底的期末余额为167万元。需要注意的是，奇安信持有网神信息技术99.91%的股权。
与此同时，蓝信移动的业绩已连续两年亏损，2019年和2020年的净利润分别为-7474.47万元和-4948.32万元，经营活动产生的现金流分别为-6269.26万元和-5586.29万元。深桑达在收购报告书中也提示了由于蓝信移动正处于扩张期，研发投入较大，造成短期内无法盈利的风险。此次投资后，如蓝信移动短期内继续亏损，则可能对深桑达业绩造成一定负面影响。
对这一亏损资产，深桑达计划15倍高溢价收购。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的资产评估报告，以2020年12月31日为评估基准日，蓝信移动净资产账面价值为4391.21万元，采用市场法评估的股东全部权益为7.07亿元，评估增值6.63亿元，增值率1510.03%。
令人不解的是，深桑达未要求交易对方给出业绩承诺。深桑达在收购报告书中表示，交易对方中电有限并未对本次交易作出盈利担保、补偿承诺和回购承诺。蓝信移动董事会由5名董事组成，中电有限有权提名2名，因其不能控制蓝信移动董事会，且不是蓝信移动的控股股东和实际控制人，无法对蓝信移动的经营业绩进行承诺。
深桑达1993年在深交所上市，2016年以前主要从事商贸服务以及房地产业务，公司营收规模增长停滞，扣非净利润一度亏损，不得不通过并购扩充业绩。2015年，深桑达收购桑达设备、神彩物流和捷达运输，2018年收购桑达无线，今年上半年斥资74.29亿元收购中国系统。由此，深桑达形成了信息服务、产业服务两大业务布局。其中，信息服务业务包括云业务、数据创新业务和数字化解决方案业务；产业服务业务包括高科技产业工程服务、供热服务和精密运输等。
记者统计发现，深桑达2021年营业收入有了突飞猛进的增长。2017-2019年，深桑达营业收入持续走低，2020年止跌，今年前三季度营业收入大增30.70%，达到279.25亿元。(今年4月15日起，深桑达将中国系统纳入公司合并报表范围，深桑达收购中国系统构成同一控制下的企业合并，对以前年度的财报数据进行追溯调整。)
2017-2020年，深桑达的归母净利润呈上升趋势。今年前三季度，公司归母净利润较上年同期有一定程度下降。对此，深桑达解释称，在“云+数+解决方案”的主营产品及服务能力方面持续加大研发和市场投入，部分信息服务项目在第三季度仍处于项目交付阶段，尚未实现收入所致。
深桑达近年营收数据 数据来源：同花顺ifind
从关联方收购来的资产是深桑达的主要盈利来源。今年中报显示，中国系统实现净利润近3亿元，桑达设备、捷达运输、桑达无线和中国系统4家子公司为深桑达贡献的净利润合计达到3.26亿元，同期深桑达的合并净利润为3.48亿元。
数据来源：深桑达财报
虽然净利润上升，但深桑达的利润多是“纸面富贵”，公司造血能力持续下降。2020年前三季度，公司调整后的经营活动产生的现金流净额为-13.02亿元；今年同期这个数据为-24.77亿元，与净利润的差额越来越大。
深桑达现金流情况 数据来源：同花顺ifind
同时，从收现比来看，2019年深桑达的收现比低于100%，2020年低至78.94%。而净利润含金量更是持续下滑，2020年净现比为-84.06%，今年前三季度为-24311.16%。
深桑达收现比和净现比 数据来源：同花顺ifind
除造血能力变弱，深桑达的负债也在攀升。2020年前三季度，公司调整前的资产负债率为28.28%，调整后该指标为80.48%；2021年同期该数据为80.71%。深桑达在财报中表示，今年公司完成对中国系统的并购，其下属高科技产业工程服务业务因行业特点，资产负债率相对较高。
具体来看，截至2021年三季度末，深桑达的有息负债高达103.20亿元，其中短期借款为21.33亿元，应付票据为32.32亿元，长期借款达到48.90亿元，而深桑达账上的货币资金为49.20亿元。
深桑达负债情况 数据来源：同花顺ifind
今年以来，深桑达进行了2次定增融资，5月增发融资74.29亿元，11月又通过增发融资10.1亿元。同花顺ifind显示，截至目前，深桑达筹资总额共计154.69亿元，其中直接融资达到96.98亿元。不过，公司上市以来累计分红仅4.4亿元，颇为吝啬。
数据来源：同花顺ifind
近期，深桑达高层大换血，12月22日，深桑达完成董监事会换届工作，多位高管变更。其中，会议选举李安东任公司总会计师。由于此前深桑达在财报中未披露过总会计师的职位，中国网财经记者向深桑达核实，证券部门工作人员称，总会计师李安东即财务总监。记者注意到，2020年5月30日，深桑达财务总监赵泉勇因个人原因离职。此后，李卫生被聘为深桑达财务总监。此外，深桑达的证券事务代表由李红梅换变更为朱晨星。
对于深桑达的并购计划、盈利能力和负债等问题，中国网财经记者将保持持续关注。
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中国系统与深桑达A资产重组方案获证监会核准|深桑达a|上市公司_网易订阅
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来源：证券时报
2021年4月2日，深桑达A（000032.SZ）发布公告，称已于2021年4月1日收到中国证监会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。这意味着中国电子系统技术有限公司（简称“中国系统”）与深桑达A资产重组方案获最终核准。
本次交易，深桑达拟以发行股份的方式购买中国系统 96.7186%股权，同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。募集配套资金金额不超过 20 亿元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。
中国系统作为中国电子集团网信产业的核心企业，是“现代数字城市”战略的主要推动者和践行者。一直以来，中国系统坚持以科技创新驱动企业转型。一方面，中国系统积极发展中国电子云、数字治理与运营、人工智能、数字化转型咨询等核心技术，搭建基于中国电子PKS体系的云、数、智的能力，赋能城市和行业数字化转型。借助“企业主建、政府主用、社会共享”的建设模式，中国系统已实现在22个省份，超50个地级市的业务落地，为党政企提供安全的数据治理与运营服务，并在交通、能源、金融、文旅、农业、制造业等行业积累大量客户。另一方面，中国系统以洁净室技术为核心，推动高科技产业工程服务持续迈向高端，重点突破半导体、生物医药、新能源、新基建四个领域超大项目建设相关的洁净室、BIM、CFD仿真、工业设施设计、“零排放”工艺等关键技术，逐步提升市场竞争优势。
此次交易后，深桑达A与中国系统将实现“业务优势互补、发展互利共赢”的良好格局，在业务前景、市场竞争力、可持续发展能力等方面提升上市公司资产质量，为上市公司快速发展奠定更为坚实的基础。
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深桑达A（000032）：IPv6黑马 双喜临门-搜狐财经
近期深圳因国企改革动真格从而引爆了本地股的全面走强，深物业更是连封涨停4天暴涨了近40%，成为弱势中最亮丽的景观，与此同时，IPv6峰会的近期召开则有望再度引发网络股的报复反弹。我们知道，每轮行情反转的急先锋多是最容易激发人气的科技股，因此具备了深圳本地股的IPv6黑马深桑达A（000032）则进入了我们选取反转先锋的视野中。
1、抢尽无限商机的IPv6黑马
公司最具震撼力而又深藏不露的是其IPv6题材。公司作为开发出我国第一台具有完全知识产权路由器――SED-08的高科技企业，在我国计算机网络设备国产化进程中具有举足轻重的地位。公司的网络通信产品安全加密路由器、高速骨干路由器、以太网交换机等入选了国家信息产业科研计划项目，充分显示了公司在系统集成和无线网络领域的强大实力。而随着我国数千亿元的IPv6产业的正式启动，已抢占IPv6路由器领先地位的深桑达，其“钱景”实在不可估量。与此同时，公司还是国家信息产业部批准持有G网手机牌照的生产厂家之一，并成为了世界巨头飞利浦品牌手机在全球唯一的生产基地，还成功推出了自营品牌的桑达手机，其3G题材根正苗红。
2、重组浪潮席卷行业龙头
近日，深圳市政府以前所未有的力度推进本地国资企业的改革，从而掀起了深圳本地上市公司资产重组的浪潮，这也使深桑达迎来了巨大的发展机遇。深桑达作为深圳本地电子信息的龙头企业，在国内同行业中具有突出的竞争优势，公司的彩电和彩显用行输出变压器FBT产品持续保持着较高的市场占有率；电源产品发展强劲，产品上量后对欧美市场出口大幅增加，公司04年的FBT、模块电源产品产量双双实现新的历史突破，增长势头相当强劲。随着深圳国企改革的日渐深入，强大的政策支持将使公司的竞争力更加突出，其行业龙头地位将更加稳固。
3、极度超跌，反转拉升
二级市场上，目前该股股价极度超跌，其低廉的股价与高速成长的基本面严重背离，近日该股的快速下跌更使做空动能释放的淋漓尽致，而随着下档承接力度的日益增强，该股的反转拉升行情有望展开，集超跌低价、IPv6、3G、深圳本地股等炙手可热题材于一身的该股，可重点关注。
作者声明：在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。
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小投发布于 2022-03-08 财经