成飞集成
四川成飞集成科技股份有限公司|成飞集成|成飞|中国汽车模具制造
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2014-10-31
我公司荣获模具出口重点企业称号
2014-10-23
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成飞集成:灾难面前,中国技术强大到无法想象 - 知乎
7月21日14时22分,翼龙无人机顺利起飞,穿越贵州省、重庆市、湖北省、河南省,飞行近1200公里,于18时21分抵达任务区。以米河镇、巩义为重点侦察地区开展超过2万8千平方公里的应急通信保障任务。
在空中停留约五小时,为当地2000多人提供了通讯保障服务。和某灯塔国雪灾电费上调450倍相比… …
在这颗星球上,能提供这种不计成本的通信服务业务的,只有中国。
提起无人机,大家印象中是大疆这样的。
但实际上,翼龙是这么大个头的,可以飞行数十个小时。
当然了,传输应急通讯信号,只是它深不可测的能力中的极少部分。翼龙更重要的作用,是军事用途。
美国《陆军技术》杂志从武器装备和作战能力两方面进行评估,评出当今世界上最致命的5款军用无人机,翼龙赫然在列。
作为全球最强的致命无人机之一,翼龙深受中东大(gou)客(da)户(hu)的喜爱。
翼龙无人机的设计方,是成飞。
一、成飞集成,一言难尽
成飞有一部分搞配件的业务,被包装上市,叫成飞集成。
星空君最近一直在灌输一个观点:网络安全、能源安全和国防安全同等重要。
相关的上市公司,可能业绩不会太好,但是它们的地位非常重要。
成飞集成,就属于国防安全这个序列。
说起来,一言难尽,10年来,公司的累计扣非净利润,是亏损的。这意味着公司其实严重缺乏真实盈利能力,如果是做其他业务的,这种公司的财报看都不用看,但,它是成飞。
数据来源:同花顺iFind,制图:星空数据
公司实现营业收入 98,375万元,同比下降 41.26%,主要原因:公司 2019 年 6 月完成锂电业务重组后,锂电业务不再纳入公司合并范围,故本报告期收入大幅减少。剔除上年同期锂电业务收入后,本报告期营业收入同比增加6,580万元,同比增长7.17%。其中:工装模具收入 41,733万元,同比增长4.55%;汽车零部件收入 43,315万元,同比增长9.69%;航空零部件收入 12,038万元,同比增长 7.10%。
作为成飞的配套厂商,成飞集成的业务构成其实很虚。从营收上看,公司只有12.4%的业务和航空配件有关,其余的营收均来自汽车配件。
数据来源:同花顺iFind,制图:星空数据
公司汽车配套方面最大的客户,是奇瑞。奇瑞和成飞成立了一家合资公司,专门给奇瑞生产配件,成飞控股。
奇瑞是一家神奇的公司,虽然汽车销量不佳,但公司在研发道路上一发不可收拾。
二者并不是简单的合作关系,在技术方面,应该有千丝万缕的联系。比如,造汽车的奇瑞竟然研发了一款航空发动机。
从业绩上看,这是弱弱联手,从技术上讲,却是强强联手,会有什么火花?
年报显示,奇瑞部分重大项目可能进展不顺利:因公司部分客户经营状况恶化,公司对相应客户的重大项目计提大额减值,造成公司利润减少较多。
二、从财报中消失的中航锂电
随着2020年将锂电业务由控股改为参股,不再并表,成飞集成的营收规模有所下滑,但经营质量大幅改善。汽车零部件和航空零部件主要是定点客户,收益比较稳定,而锂电业务亏损严重,不确定性因素比较强。
虽然锂电是个非常有前途的业务,但由于竞争惨烈,目前除了头部企业,大部分锂电企业都是赔钱的。成飞集成规模不大,难以支撑起深不见底的持续亏损,将中航锂电转移到非上市部分,减轻上市公司的财报压力。
三、生产模式
公司从事的汽车零部件业务被拆分为两大类。
一类是工装模具业务。主要由公司本部及子公司集成瑞鹄、集成模具研制生产。该项业务为定制品,主要采取“以销定产”的生产模式和“以产定购”的采购模式;
一类是汽车零部件业务,由子公司集成瑞鹄、集成模具研制生产。该项业务与工装模具业务生产和采购模式基本一致。子公司集成模具主要依托龙泉汽车产业城发展汽车零部件业务,独立进行市场营销,在客户确定采购意向后与其签订框架协议,根据双方确定的产品品种、规格和技术工艺要求,每月根据客户的整车销售计划组织相应的零部件产品生产和交付。汽车零部件业务,主要面向奇瑞。
航空零部件业务目前主要是承接航空飞机零部件数控加工,同时承接少量航空钣金件产品生产制造,公司与国内飞机制造主机厂形成了长期稳固的合作关系。该业务为“来料加工”模式,自身不涉及采购大宗原材料,并按客户订单要求进行生产交付。
从公司的生产模式来说,合作伙伴非常固定,核心业务风险不大,虽然账面有一些坏账,是合作伙伴部分业务开展不力协商后的处理结果。
总结一下,这是一个“小富即安”没什么“钱途”的企业。
但是,它是成飞… …
四、总结
网安、能源、国防行业的价值,在于它的战略赛道,投资逻辑不同于传统企业,业绩反而是次要的。
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司-四川成飞集成科技股份有限公司|成飞集成|成飞|中国汽车模具制造
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小投发布于 2022-03-08 财经