共达电声定增募不超5亿元获深交所通过 东方投行建功

中国经济网北京7月13日讯 共达电声(002655.SZ)昨日晚间发布关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告。公告显示，公司于2023年7月12日收到深交所上市审核中心出具的《关于共达电声股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

共达电声于2023年6月17日发布的向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）显示，本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过50,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于智能汽车模组升级和扩产项目、MEMS传感器及模组升级和扩建项目、高端扬声器及模组升级项目、补充流动资金及偿还银行借款。

共达电声本次发行的发行对象为无锡韦感半导体有限公司（以下简称：无锡韦感）。本次发行前，无锡韦感直接持有公司3,700万股股份，同时通过接受表决权委托拥有爱声声学持有的公司1,798万股股份对应的表决权，合计持有公司15.02%股份的表决权，为公司的控股股东。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行对象以现金方式认购本次发行的全部股票。

本次发行采取向特定对象向特定对象发行的方式，在经深圳证券交易所审核并报中国证监会同意注册后由公司在规定的有效期内择机发行。

本次向特定对象发行的定价基准日为发行人首次审议并同意本次向特定对象发行方案的董事会决议公告日。本次向特定对象发行的股份发行价格以不低于定价基准日之前20个交易日上市公司股票交易均价的80%为原则（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），经友好协商，确定为9.73元/股。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过50,000万元（含本数），发行股票数量为不超过51,387,461股，未超过本次发行前上市公司总股本的30%。

无锡韦感已出具《关于本次发行认购股份数量的承诺函》，承诺其认购共达电声本次向特定对象发行股票的数量区间为：不低于41,109,969股（含本数）且不超过51,387,461股（包括本数），认购金额不低于399,999,998.40元且不超过499,999,995.50元。

发行对象认购的本次向特定对象发行的股份，自本次向特定对象发行结束之日起18个月内不得转让。无锡韦感已出具承诺，在参与认购上市公司本次向特定对象发行股份的前提下，无锡韦感所持有的本次发行前的公司股份，自本次发行结束之日起18个月内不转让，但适用的法律、法规、规范性文件和自律规则允许转让的情形不受此限。

本次向特定对象发行前发行人的滚存未分配利润由本次向特定对象发行后的新老股东按照持股比例共享。

截至募集说明书出具日，发行对象无锡韦感直接持有上市公司3,700.00万股股份，持股比例为10.11%，持有表决权比例为15.02%，为上市公司的控股股东。因此，本次发行构成关联交易。

本次发行对象为公司控股股东无锡韦感，发行完成后其持有上市公司股份的比例将进一步提升，因此本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

共达电声本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为朱正贵、刘旭。

共达电声表示，公司本次向特定对象发行股票募集资金主要用于智能汽车模组升级和扩产项目、MEMS传感器及模组升级和扩建项目、高端扬声器及模组升级项目等项目的投资建设和补充流动资金及偿还银行借款，预计全部项目投产后，公司车载声学产品、MEMS传感器及高端微型扬声器的产能将得到有效增加，实现产品的优化布局及车载业务的品类拓展，有助于实现规模效应，快速提升市场份额，助力公司成为世界一流的电声技术整体解决方案提供商。

共达电声2022年营业收入为9.63亿元，同比增长2.81%；归属于上市公司股东的净利润为6209.74万元，同比下降5.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5695.63万元，同比下降16.71%；经营活动产生的现金流量净额为8432.43万元，同比增长622.44%。

共达电声2023年第一季度营业收入为2.75亿元，同比增长16.73%；归属于上市公司股东的净利润为1069.59万元，同比下降44.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1001.76万元，同比下降44.22%；经营活动产生的现金流量净额为3368.32万元，同比下降30.41%。